هاميلتون، برمودا, 24 أكتوبر 2023 — أعلنت شركة بور دريلينغ ليمتد (الشركة) (نيويورك: بور) (أوسلو: بور) اليوم أن شركتها التابعة بور إي إتش سي ليمتد قد حددت سعر طرحها المعلن سابقا بقيمة 1,540,000,000 دولار أمريكي من قيمة المبلغ الأساسي لسنداتها المضمونة الرئيسية، مكونة من 1,025,000,000 دولار أمريكي من القيمة الأساسية لسندات بأسعار مساوية لـ 97.750%، بفائدة قدرها 10.000% سنويا و 515,000,000 دولار أمريكي من القيمة الأساسية لسندات بأسعار مساوية لـ 97.000%، بفائدة قدرها 10.375% سنويا.
يهدف إجمالي إيرادات الطرح إلى استخدامها، جنبا إلى جنب مع إيرادات التخصيص الخاص السابق الإعلان عنه بقيمة 50 مليون دولار لأسهم في النرويج، لسداد كافة التسهيلات الأساسية المضمونة المملوكة للشركة، وهي تسهيل DNB وتسهيل Hayfin وترتيبات تمويل بناء السفن مع OPPL و PPL، وسندات الشركة النرويجية المضمونة الرئيسية بقيمة 150 مليون دولار من القيمة الأساسية، ودفع العمولات والرسوم والفوائد المتراكمة والمصاريف ذات الصلة، فيما يتعلق بما سبق، وباقي المبلغ إن وجد للأغراض العامة للشركة. ستكون السندات مضمونة من قبل الشركة وبعض الشركات التابعة لها ومضمونة بشكل رئيسي على جميع أصول الشركة وبعض الشركات التابعة المضمنة تقريبا.
من المتوقع إتمام طرح السندات في تاريخ أو قبل 7 نوفمبر 2023، ويخضع ذلك للشروط الاعتيادية للإتمام.
بتحديد أسعار السندات، استوفت الشروط اللازمة لاكتمال التخصيص الخاص للأسهم على أساس استكمال الإجراءات الاعتيادية للتسوية فقط، ومن المتوقع إتمامه في 31 أكتوبر 2023، كما تم الإعلان سابقا.
تعتبر هذه المعلومات معلومات داخلية وفقا للائحة سوق الاتحاد الأوروبي للسلوك المهني وخاضعة لمتطلبات الإفصاح وفقا للمادة 5-12 من قانون الأوراق المالية النرويجي.
الملاحظة الهامة
لا يتم إصدار هذا الإعلان في كندا أو أستراليا أو اليابان أو هونغ كونغ أو في أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون ممنوعا بموجب القانون الساري. هذا التوزيع لأغراض معلوماتية فقط ولا يشكل أو يشكل جزءا من عرض أو دعوة لشراء أو اكتتاب أوراق مالية في الولايات المتحدة أو في أي ولاية قضائية حيث يكون هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الموافقة بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
التصريحات الاستشرافية
يتضمن الإعلان الصحفي توقعات مستقبلية وفقًا للمادة 21 إي من قانون البورصة لعام 1934، بما في ذلك التاريخ المتوقع لإتمام طرح السندات وتخصيص الأسهم الخاص واستخدام الإيرادات وغيرها من البيانات غير التاريخية. تخضع هذه التوقعات المستقبلية لمخاطر عديدة وغير مؤكدات بما في ذلك مخاطر إتمام طرح السندات وتخصيص الأسهم الخاص واستخدام الإيرادات وغيرها من المخاطر الواردة في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بما في ذلك تلك الواردة تحت عنوان “عوامل المخاطر” في تقريرنا السنوي الخاص بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفي المذكرات الإعلامية المقدمة إلى الهيئة النرويجية للرقابة المالية (FSA). تعكس التوقعات المستقبلية المعرفة والمعلومات المتاحة اعتبارًا من تاريخها، ولا تتحدث إلا اعتبارًا من ذلك التاريخ. باستثناء ما يفرضه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح أي توقعات مستقبلية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر، بعد تاريخها أو لتعكس حدوث أحداث غير متوقعة. يحذر القراء من الاعتماد غير المناسب على هذه التوقعات المستقبلية.
24 أكتوبر 2023
مجلس إدارة
شركة بور دريلينغ ليمتد
هاميلتون، برمودا
الاتصال:
يرجى توجيه الأسئلة إلى: ماغنوس فالر، المدير المالي، +44 1224 289208
مصدر: شركة بور دريلينغ ليمتد
