لوكسمبورغ، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 – أعلنت شركة “أونا إس إيه” (“أونا”، “الشركة” أو “نحن”)، واحدة من أكبر العاملين في قطاع الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية ولها حضور في المكسيك وكولومبيا وبيرو، أنها بدأت عرضا لتبادل (العرض التبادلي) أي وكل من سنداتها غير المسددة بنسبة 6.500٪ المستحقة عام 2025 (السندات الحالية) مقابل سندات جديدة مضمونة بنسبة 10.000٪ ومؤمنة بالضمان الأول على الأصول المستحقة عام 2029 (السندات الجديدة)، وفقا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة العرض التبادلي.
توضح الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة بالعرض التبادلي:
|
السندات الحالية |
أرقام CUSIP/ISIN |
القيمة الاسمية المتبقية |
مكافأة المشاركة المبكرة(1) |
مقابل التبادل(2) |
إجمالي المقابل(3) |
|
سندات بنسبة 6.500٪ مستحقة عام 2025 |
05151V AA5 / P0592V AA6 |
300 مليون دولار أمريكي |
40 دولار أمريكي |
1000 دولار أمريكي |
1040 دولار أمريكي |
|
____________ |
|
|
(1) |
مكافأة المشاركة المبكرة لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات الحالية التي تم تقديمها صحيحا وبشكل صحيح قبل تاريخ المشاركة المبكرة، والمدفوعة في تاريخ التسوية. |
|
(2) |
مقابل التبادل لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات الحالية التي تم تقديمها صحيحا وبشكل صحيح بعد تاريخ المشاركة المبكرة وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية. سيتم دفع مقابل التبادل في القيمة الاسمية للسندات الجديدة في تاريخ التسوية. لا يشمل مقابل التبادل الفوائد المتراكمة. |
|
(3) |
المقابل الإجمالي المدفوع لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات الحالية التي تم تقديمها صحيحا وبشكل صحيح قبل تاريخ المشاركة المبكرة. سيتم دفع المقابل الإجمالي للسندات الحالية في القيمة الاسمية للسندات الجديدة في تاريخ التسوية. لا يشمل المقابل الإجمالي الفوائد المتراكمة، التي سيتم دفعها نقدا في تاريخ التسوية. |
ستكون السندات الجديدة مضمونة بالكامل وبشكل غير قابل للإلغاء من قبل بعض الشركات التابعة للشركة.
في إطار العرض التبادلي، تقوم الشركة أيضًا بحملة للحصول على موافقات من المستثمرين المؤهلين (الحملة) لاعتماد بعض التعديلات المقترحة (التعديلات المقترحة) على عقد صكوك السندات الحالية للقضاء على معظم الالتزامات بالإضافة إلى بعض حالات الإخلال بالعقد والأحكام ذات الصلة الواردة فيها، وإطلاق أي رهن أو ضمان أو قيد مالي أو أي ضمان آخر قدمته الشركة أو شركاتها التابعة لضمان السندات الحالية.
تتطلب التعديلات المقترحة موافقات (الموافقات الضرورية) من مستثمرين مؤهلين يملكون أغلبية القيمة الاسمية للسندات الحالية المتداولة (باستثناء أي سندات حالية يملكها الشركة أو شركاتها التابعة). إذا قام مستثمر بتبادل سندات حالية في العرض التبادلي، فسيعتبر أنه قدم موافقته بالنسبة للقيمة الاسمية لهذه السندات المبادلة على التعديلات المقترحة.
يمكن تعديل أو تمديد أو إنهاء كل من العرض التبادلي والحملة بشكل منفصل دون تعديل أو تمديد أو إنهاء الآخر، على أن يخضع العرض التبادلي لتحقق شرط الحد الأدنى للتبادل وشرط التمويل (كلاهما كما هو محدد أدناه).
التواريخ والأوقات الهامة
|
البدء |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. |
|
تاريخ المشاركة المبكرة |
الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه مبكرا بقرار من الشركة وحدها. |
