تعزيز قيادة فريق إدارة الثروات لدعم النمو السريع
لخدماتها في إدارة الثروات
SageView يعين ناتاشا بفايفر مديرة قانونية رئيسية
كجزء من توسع فريق القيادة التنفيذية
نيوبورت بيتش، كاليفورنيا., 19 أكتوبر 2023 — سايج فيو أدفيزوري جروب (“سايج فيو”)، أحد أبرز الشركات المستقلة في مجال إدارة الثروات في الولايات المتحدة، أعلنت اليوم تعيين قادة الجيل التالي مات كوسغريف كنائب رئيس كبير، رئيس خدمات الاستشارات في إدارة الثروات، وسوفي بيناندر كنائبة رئيس لتجربة العملاء في إدارة الثروات.
هذه التعيينات تدعم التوسع الاستراتيجي لممارسة إدارة الثروات لدى سايج فيو. ويخضع الاثنان للمدير التنفيذي خورخي بيرنال الذي انضم إلى سايج فيو في عام 2022، حيث يوفر كوسغريف وبيناندر للشركة أساسًا جديدًا للجيل التالي لدعم التوسع المستقبلي في قيادتها المرموقة في إدارة التقاعد وإدارة الثروات المؤسسية.
”يجلب مات وسوفي مزيجًا مثاليًا من الخبرة والدافع“، قال جون لونغلي، الرئيس التنفيذي. ”أنا متأكد أن موهبتهما وقيادتهما ستكون لها تأثير كبير على مساعدتنا على تحقيق أهدافنا التجارية“.
انضم كوسغريف إلى سايج فيو من بيرغانكدي في، حيث شغل منصب مدير إدارة الثروات، مسؤولاً عن نمو وإدارة قسم إدارة الثروات، كما كان مستشارًا كبيرًا في مجال إدارة الثروات والخطط التقاعدية. وتحت قيادته، نمت أصول العملاء من 1 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، وحصلت الشركة على اعتراف من الصناعة كأفضل شركة مستقلة للعمل بها لثلاث سنوات متتالية. وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية من كلية سانت أولاف، ويحمل اعتماد مالي معتمد
(CFP®).
”انضمامي إلى سايج فيو يتيح لي دمج خبرتي في قطاعي إدارة التقاعد وإدارة الثروات لدعم تركيز الشركة على أن تصبح مزودًا رائدًا للخدمات الاستشارية في مجال إدارة الثروات والتخطيط التقاعدي“، قال كوسغريف. ”بدعم جون وفريق القيادة التنفيذية بأكمله، أشعر بالإثارة للعمل مع هذه المجموعة الاستثنائية من مهنيي إدارة الثروات لتحقيق النتائج لعملائنا“.
قبل انضمامها إلى سايج فيو، شغلت بيناندر منصب مديرة مساعدة لإدارة الثروات في أدفيزر إنفستمنتس. وخلال 15 عامًا في الصناعة، اكتسبت خبرة واسعة في استيداع الصناديق المشتركة والتخطيط الاستراتيجي لخدمات إدارة الثروات. وحصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية فلوريدا المركزية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كوينيبياك وتحمل اعتماد متخصص في خطط التقاعد (CRPS®) وترخيص السلسلة 65.
”خلال مسيرتي المهنية، ركزت على جمع الأشخاص والحلول المناسبة معًا لدفع نمو الأعمال ونجاح العملاء“، قالت بيناندر، التي تقود أيضًا فريق الخدمات الاستشارية المركزية في الشركة. ”رؤية سايج فيو لأعمال إدارة الثروات الشاملة موضحة بوضوح ومدعومة بقوة من أعلى المستويات، وهناك تركيز على تقديم تجربة ممتازة للعملاء تشكل ليس فقط المستقبل المالي بل تعزز أيضًا الثقة والتعاون“.
تعيين خبير الصناعة كمدير قانوني رئيسي
أعلنت الشركة أيضًا تعيين ناتاشا بفايفر كمدير قانوني رئيسي وأمينة سر الشركة، حيث تشرف على إدارتي القانون والامتثال وتدعم المبادرات الاستراتيجية لكل من خطي الأعمال المؤسسية وإدارة الثروات الخاصة. وتعمل بفايفر عبر المنظمة جنبًا إلى جنب مع إدارات الموارد البشرية والعمليات والمالية والتسويق والاتصال.
قال لونغلي: ”لقد وجدت أن المسؤول القانوني ذي التفكير الاستراتيجي ضروري تمامًا لنجاح شركة تسعى للنمو. تجلب ناتاشا مجموعة متنوعة من الخبرات القانونية والتجارية لهذا المنصب، وأتطلع للعمل بشكل وثيق معها والاستفادة من خبرتها كمستشار رئيسي لسنوات قادمة“.
قبل انضمامها إلى سايج فيو في عام 2023، شغلت بفايفر منصب نائب رئيس ومدير قانوني رئيسي في غولدمان ساكس، داعمة أعمال إدارة الثروات لذوي الدخل المرتفع. وشغلت سابقًا منصب مساعد المستشار العام في يونايتد كابيتال فاينانشال أدفايزرز ومارست المحاماة في مجال العمل والامتيازات التجارية في تاكو بيل كورب، إحدى الشركات التابعة لـيوم براندز إنك. بدأت مسيرتها القانونية في لاثام آند واتكينز، إل.بي. في لوس أنجلوس، حيث مثلت كلاً من الشركات الخاصة والعامة في مجموعة متنوعة من القضايا المدنية المعقدة. تخرجت من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس بمرتبة الشرف الأولى وحصلت على شهادتها الجامعية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، حيث كانت من حاصلي جوائز محكمة الاستئناف.
”توجد سايج فيو في موقع فريد للاستفادة الكاملة من أكبر جيل يتقاعد في التاريخ“، قالت. ”أشعر بالإثارة لدعم توسع أعمالنا الخاصة في إدارة الثروات وأتطلع
