شركة RTX Corp. (NYSE:RTX)، وهي شركة صناعة طيران ودفاع، تدخل سوق السندات الاستثمارية الأمريكي لمساعدة سداد قرض قصير الأجل سيغطي تكلفة برنامجها لشراء أسهمها بقيمة 10 مليار دولار. والشركة تخطط لإصدار سندات في خمسة أجزاء على الأكثر، بما في ذلك سند ذو سعر ثابت لمدة 30 عامًا. من المتوقع أن يكون عائد الجزء الأطول من العرض 1.875 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة.
ستستخدم عائدات إصدار سندات شركة RTX لسداد جزء من القروض بموجب اتفاقية الائتمان الجسرية. وكانت كل من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وS&P غلوبال ريتنغز قد خفضتا توقعاتهما لتصنيف ائتماني RTX إلى سلبي من مستقر بسبب زيادة عبء الديون بعد إعلان برنامج شراء الأسهم. وكانت شركة RTX تقوم بخفض عدد أسهمها بنشاط بدلاً من فائضها المالي.
تعد شركة RTX من بين ما لا يقل عن 11 طارئًا في سوق سندات الدرجة العليا الأمريكي في ذلك اليوم. ومن المتوقع أن تستقرض الشركات الزرقاء ما يصل إلى 40 مليار دولار خلال الأسبوع. ويدعم خلفية الإصدار المواتية احتفاظ الأسهم بالأرباح بعد ارتفاع قوي في الأسبوع السابق، وبقاء متوسط عوائد الدرجة العليا عند 125 نقطة أساسية. ويدير مبيع السندات شركات سيتي جروب إنك وغولدمان ساكس جروب إنك وبنك أوف أميركا كورب وجيه بي مورغان تشيس أند كو ومورغان ستانلي.
