ACRES Commercial Realty Corp. تعلن تسعير CLO بقيمة 1.0 مليار دولار مؤجَّدة بقروض الرهن العقاري التجاري

(SeaPRwire) –   يونيديل، نيويورك, 20 يناير 2026 — أعلنت شركة ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) (المؤسسة) أن فرعها المُنشأ حديثاً، ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer, LLC (المنشئ)، سوف يصدر 879.5 مليون دولار من ملاحظات غير مُستردة ذات معدلات متغيرة (“الملاحظات المُقدمة”، “الأوراق المالية” أو “العرض”) بتكلفة متوسطة مرجحة لمعدل SOFR (Term Secured Overnight Financing Rate) الشهري المنقضي بالإضافة إلى 168 نقطة أساسية.

قال مارك فوغل، رئيس مجلس الإدارة ومدير التنفيذ للمؤسسة: “نحن سعداء جداً بإعلان تنفيذ أحدث CLO مدارة لدينا. تتيح CLO للمؤسسة القدرة على تمويل حوالي 1 مليار دولار من قروض الرهن العقاري التجاري (الرهن الأول) بمعدل متوسط مرجح من SOFR + 168 نقطة أساسية. تتضمن الصفقة ميزات زيادة التكامل وإعادة الاستثمار توفر مرونة للمؤسسة، مما يسمح لها بتمويل جزء من خط الأنابيب القروضية المستقبلية. نريد أن نشكر جميع أعضاء الارتباط على عملهم المُمتاز في توصيل هذه النتيجة للمؤسسة.”

تتضمن الملاحظات المُقدمة:

• 589.7 مليون دولار من ملاحظات الفئة A، والتي حصلت على تصنيف Aaa(sf) من Moody’s Investors Service, Inc., و AAAsf من Fitch Ratings, Inc., (“فيتش”) وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 145 نقطة أساسية;
• 104.2 مليون دولار من ملاحظات الفئة A-S، والتي حصلت على تصنيف AAAsf من فيتش وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 170 نقطة أساسية;
• 72.4 مليون دولار من ملاحظات الفئة B، والتي حصلت على تصنيف AA-sf من فيتش وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 195 نقطة أساسية;
• 58.5 مليون دولار من ملاحظات الفئة C، والتي حصلت على تصنيف A-sf من فيتش وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 225 نقطة أساسية;
• 36.9 مليون دولار من ملاحظات الفئة D، والتي حصلت على تصنيف BBBsf من فيتش وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 285 نقطة أساسية؛ و
• 17.8 مليون دولار من ملاحظات الفئة E، والتي حصلت على تصنيف BBB-sf من فيتش وسوف تُصدر بسلفة SOFR + 360 نقطة أساسية.

من المتوقع أن تنتهي الصفقة بحلول 12 فبراير 2026، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. اعتباراً من تاريخ التوقف، فإن الملاحظات المُقدمة مُضامَنَة بقروض الرهن العقاري التجاري (CRE) ذات المعدلات المتغيرة (الرهن الأول) ومشاركات في قروض الرهن الأول التي أنشأتها المؤسسة مع رصيد مُستحق أساسي إجمالي يبلغ حوالي 1 مليار دولار (بما في ذلك أربعة قروض إغلاق متأخر بالإضافة إلى نقد زيادة التكامل يبلغ حوالي 200 مليون دولار). تم تصميم الصفقة بفترة 180 يوماً لزيادة تكامل الاستحواذ، خلالها قد يستخدم المنشئ المبالغ في حساب عائدات غير مستخدمة لاستحواذ على أصول رهن مطابقة لمعايير إгодار معينة. كما تم تصميم الصفقة بفترة 30 شهراً لإعادة الاستثمار، خلالها سيسمح للمنشئ بإعادة استثمار عائدات الأساس من الأصول الرهنية لاستحواذ على مزيد من قروض الرهن ومشاركات في قروض الرهن التي تفي بمعايير إгодار معينة. ستحتفظ المؤسسة برسوم الفئة F و F G المخفضة وحصص الدخل في الصفقة.

لن تُسجل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 (المعدل) (“قانون الأوراق المالية”)، وربما لا يمكن تقديمها أو بيعها علناً في الولايات المتحدة إلا إذا تم تسجيلها أو استثناء من متطلبات التسجيل. تم تقديم العرض بشكل خاص في صفقات مستثناة من متطلبات تسجيل قانون الأوراق المالية. هذه الإعلان الصحفي ليس عرضاً لبيع أي اوراق مالية للمؤسسة أو المنشئ ولا هو دعاية لطلب شراء مثل هذه الأوراق. يشتمل هذا الإعلان الصحفي على بيانات قد تشكل بيانات متوقعة بمفهوم قانون إصلاح الدعاوي المتعلقة بالأوراق المالية الخاص لعام 1995. هذه البيانات المتوقعة عرضة لتنوع من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى غير المعروفة والتي من الصعب التنبؤ بها، والعديد منها خارج سيطرة الإدارة.

تتم مناقشة العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج المستقبلية في المستندات التي قدمتها المؤسسة من حين لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والتبادل.

عن شركة ACRES Commercial Realty Corp.

ACRES Commercial Realty Corp. هي صندوق استثمار عقاري يركز بشكل أساسي على إنشاء وإمساك وإدارة قروض رهن العقارات التجارية وقد تمتلك استثمارات حقوقية في عقارات العقارات التجارية من خلال الملك المباشر والشراكات المشتركة. تُدار المؤسسة من الخارج من قبل ACRES Capital, LLC، وهي فرع من شركة ACRES Capital Corp., وهي مُقرض عقاري تجاري خاص مُكرس لتمويل السوق الوسطى العقارية التجارية على الصعيد الوطني مع التركيز على العقارات متعددة العائلات، سكن الطلاب، الضيافة، الصناعية، والمكاتب في أسواق الولايات المتحدة العليا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤسسة على أو الاتصال بعلاقات المستثمرين على .

البيانات المتوقعة

يحتوي هذا الإعلان الصحفي على بعض البيانات المتوقعة بمفهوم القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 (المعدل) والقسم 21E من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 (المعدل). يمكن تحديد هذه البيانات المتوقعة عموماً من خلال استخدامنا لمصطلحات متوقعة مثل “قد”، “المنحنى”، “سوف”، “استمرار”، “توقع”، “نوايا”، “ترقب”، “تقدير”، “اعتقاد”، “الترقب” أو كلمات أو مصطلحات أخرى مماثلة. نظراً لأن هذه البيانات تشمل مخاطر وشكوك وحوادث عرضية، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات أو النوايا أو الاعتقادات أو الخطط أو التنبؤات المستقبلية المعبر عنها أو المُستدل عليها من هذه البيانات المتوقعة. تتم مناقشة العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج المستقبلية في المستندات التي قدمتها المؤسسة من حين لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والتبادل. لا تقوم المؤسسة بالالتزام بتحديث أو تعديل أي بيانات متوقعة ليعكس معلومات أو أحداث جديدة أو متغيرة بعد تاريخ هذا الإعلان أو ليعكس حدوث أحداث غير متوقعة، إلا إذا تطلب ذلك القانون.

المصدر: ACRES Commercial Realty Corp.