(SeaPRwire) – غالبًا ما يبحث المستثمرون عن الأسهم التي توفر دخلًا موثوقًا من الأرباح، خاصة خلال ظروف السوق غير المؤكدة. خياران من هذه الخيارات هما AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) و Hercules Capital (NYSE:HTGC)، وكلاهما معروف بعوائدهما الجذابة من الأرباح. ومع ذلك، فإن تحديد أيهما خيار أفضل يتطلب تحليلًا متعمقًا لصحتهما المالية، ومواقعهما في السوق، وآفاق النمو المستقبلية.
AGNC Investment هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية الوكالية، وهي سندات مدعومة من وكالة حكومية. يعتمد نموذج أعماله بشكل كبير على فروق أسعار الفائدة، مما يجعله حساسًا للتغيرات في سياسات Federal Reserve. يمكن أن تؤدي هذه الحساسية إلى التقلبات، ولكنها تقدم أيضًا فرصًا لتحقيق عوائد كبيرة عند إدارتها جيدًا.
من ناحية أخرى، تعمل Hercules Capital في مجال شركات تنمية الأعمال (BDC)، حيث توفر ديون المغامرة للشركات المبتكرة عالية النمو. يركزها على قطاعات التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة يسمح لـ Hercules بالاستفادة من الاتجاهات الناشئة. هذه الاستراتيجية لا تدعم توزيعات أرباحها فحسب، بل تضعها أيضًا في موقع للنمو على المدى الطويل.
عائد توزيعات أرباح AGNC الحالي جذاب، حيث يحوم حول 14%، وهو أعلى بكثير من متوسط العائد في القطاع المالي. ومع ذلك، تقدم Hercules عائد أرباح قويًا أيضًا، حوالي 12%، والذي يكتمل بإمكانية زيادة رأس المال بسبب تركيزها الاستثماري.
عند تقييم هذه الاستثمارات، من الأهمية بمكان النظر في عوامل المخاطرة المرتبطة بكل منها. اعتماد AGNC على فروق أسعار الفائدة يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يضغط هوامشها. ومع ذلك، لدى AGNC استراتيجية تحوط قوية للحد من هذه المخاطر. على العكس من ذلك، تواجه Hercules مخاطر مرتبطة بشركات محفظتها، حيث يمكن لأي تراجع في قطاع التكنولوجيا أن يؤثر على أرباحها، وبالتالي، على قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح.
عامل حاسم آخر هو قدرة فرق الإدارة على التغلب على البيئات الاقتصادية الصعبة. أظهرت AGNC مرونة في الأسواق المتقلبة من خلال التعديلات الاستراتيجية للمحافظ. في المقابل، أظهرت Hercules براعة في اختيار الاستثمارات ذات الإمكانات العالية وإدارة مخاطر الائتمان بفعالية.
في الختام، تقدم كل من AGNC و Hercules فرصًا مقنعة لتوزيع الأرباح. قد تكون AGNC أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية والتعرض لسوق الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، بينما يمكن أن تكون Hercules أكثر جاذبية لأولئك المهتمين بآفاق النمو القائمة على التكنولوجيا. يعتمد الاختيار في النهاية على مدى تحمل المستثمر للمخاطر، ومتطلبات الدخل، وتوقعات السوق.
حواشي:
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
- تشتهر كل من AGNC Investment و Hercules Capital بعوائدهما المرتفعة من الأرباح.
- يتم تمويل أرباح AGNC بشكل أساسي من خلال استراتيجية تتضمن الاستفادة من الأوراق المالية المدعومة من الوكالات.