Simon Property Group يبيع 800 مليون دولار من سندات السنيورة

(SeaPRwire) –   INDIANAPOLIS, 6 يناير 2026 — Simon®، صندوق استثماري عقاري يشارك في ملكية مناطق تسوق، تناول الطعام، الترفيه والاستخدام المختلط المتميز، أعلن اليوم أن شركته التابعة للشراكة التشغيلية المملوكة بأكثرية أسهمها، Simon Property Group, L.P. (الـ“الشراكة التشغيلية”)، اتفقت على بيع مبلغ رئيسي إجمالي قدره 800 مليون دولار من سنداتها بنسبة 4.300% مستحقة السداد عام 2031.

يحتوي الإصدار الجديد من السندات السنوية على فترة 5 سنوات ومعدل قسيمة بنسبة 4.300%. يُتوقع أن تُغلق العرضة في 13 يناير 2026، بشرط استيفاء الشروط المعتادة لغلق الصفقة.

تعتزم الشراكة التشغيلية استخدام عائدات العرضة ل سداد مبلغ رئيسي مستحقات قدره 800 مليون دولار من سنداتها بنسبة 3.300% مستحقة السداد عام 2026.

يعمل BofA Securities, Inc. و Deutsche Bank Securities Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC كمديرين رئيسيين لكتابة الكتاب المشتركين في العرضة العامة، التي تُجرى تحت بيان التسجيل الرفيع للشراكة التشغيلية المقدم إلى Securities and Exchange Commission. أي عرض للأوراق المالية سيتم تقديمه بواسطة ملحق البروسبكتس والبروسبكتس المرتبط به.

عند التوفير، يمكن الحصول على نسخ من ملحق البروسبكتس والبروسبكتس المرتبط به عن طريق الاتصال ب: BofA Securities, Inc.، 201 North Tryon Street، NC1-022-02-25، Charlotte، North Carolina 28255-0001، إهتمام: قسم البروسبكتس، رقم الهاتف: 1-800-294-1322 أو البريد الإلكتروني: ; Deutsche Bank Securities Inc.، إهتمام: قسم البروسبكتس، في 1 Columbus Circle، New York، New York 10019، عبر الهاتف على (800) 503-4611 أو عبر البريد الإلكتروني: ; Goldman Sachs & Co. LLC، إهتمام: قسم البروسبكتس، 200 West Street، New York، New York 10282، عبر الهاتف على 1-866-471-2526 أو البريد الإلكتروني: ; و RBC Capital Markets, LLC، إهتمام: عمليات السندات، Brookfield Place، 200 Vesey Street، الطابق الثامن، New York، New York 10281، رقم هاتف مجاني: 1-866-375-6829، البريد الإلكتروني: .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو استدعاء عرض لشراء، ولا يُسمح ببيع أي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية أخرى حيث سيكون هذا العرض أو الاستدعاء أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل تحت قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو الولايات الأخرى.

بيانات توقعية مستقبلية

قد يُعتبر بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي “بيانات توقعية مستقبلية” ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة عام 1995. على الرغم من أن Simon Property Group, Inc. (الـ“الشركة”) تعتقد أن التوقعات الواردة في أي بيانات توقعية مستقبلية تعتمد على افتراضات معقولة، لا يمكن للشركة إعطاء أي ضمانة بأن تتحقق توقعاتها، ويمكن أن تختلف نتائج الشركة الفعلية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التوقعية المستقبلية بسبب مجموعة من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى. تشمل هذه العوامل، ولكن لا تقتصر عليها: البيئة السوقية منافسة شديدة في صناعة العقارات التجارية والصناعة التجارية بما في ذلك التجارة الإلكترونية؛ عدم القدرة على تجديد العقود الإيجارية واستئجار المساحات الشاغرة في العقارات الحالية بشروط مواتية؛ عدم القدرة على تحصيل الإيجار بسبب إفلاس أو إعسار المستأجرين أو غير ذلك؛ الخسارة المحتملة للمحلات الأساسية أو المستأجرين الرئيسيين؛ زيادة المساحات الشاغرة في عقاراتنا؛ خسارة موظفين إداريين رئيسيين؛ التغييرات في الظروف الاقتصادية والسوقية التي قد تؤثر سلبًا على بيئة التجارة العامة، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على تلك الناتجة عن التضخم وتأثير الرسوم الجمركية والخلل في التجارة العالمية علينا إلى الحد الذي يؤثر على مستأجرينا والضغوط الاقتصادية المتعاقبة والحروب والشدة الجيو سياسية المتصاعدة نتيجة الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط والخلل في سلاسل التوريد؛ احتمال حدوث العنف أو الاضطراب المدني أو النشاط الإجرامي أو الأنشطة الإرهابية في عقاراتنا؛ توفر التغطية التأمينية الشاملة؛ اختراقات الأمان التي قد تُضعف تقنية المعلومات أو البنية التحتية لدينا؛ التغييرات في معدلات الفائدة السوقية؛ أنشطتنا الدولية التي تُعرضنا لمخاطر مختلفة أو أكبر من تلك المرتبطة بعملياتنا المحلية، بما في ذلك التغييرات في معدلات صرف العملات الأجنبية؛ تأثير التعهد المالي الكبير لدينا على عملياتنا المستقبلية، بما في ذلك العقود في الاتفاقات التنظيمية التي تفرض قيودًا علينا قد تؤثر على قدرتنا على العمل بحرية؛ أي خلل في الأسواق المالية قد يُؤثر سلبًا على قدرتنا على الوصول إلى رأس المال للنمو وتلبية احتياجاتنا لخدمة الديون المستمرة؛ أي تغيير في تصنيف الائتمان لدينا؛ قدرتنا المستمرة على الحفاظ على وضعنا كـ REIT؛ التغييرات في قوانين أو أنظمة الضريبة التي تُنتج عن عواقب ضريبية ضارة؛ المخاطر المرتبطة باقتياد وتطوير وإعادة تطوير وتوسعة واستئجار وإدارة العقارات؛ عدم القدرة على استئجار العقارات المطورة حديثًا بشروط مواتية؛ المخاطر المتعلقة بعقاراتنا المشتركة، بما في ذلك ضمانات بعض التعهدات المالية للمشاريع المشتركة؛ تأثيرات تغير المناخ؛ التعهدات البيئية؛ الكوارث الطبيعية أو الأخرى؛ الشكوك بشأن تأثير الجائحات أو الأوبئة أو الأزمات الصحية العامة والقيود الحكومية المرتبطة بها على عملنا التجاري وحالتنا المالية ونتائج عملياتنا والتدفق النقدي والسيولة لدينا؛ والمخاطر العامة المرتبطة بالاستثمارات العقارية، بما في ذلك عدم السيولة في الاستثمارات العقارية.

تُناقش الشركة هذه المخاطر والشكوك الأخرى تحت العنوان “عوامل الخطر” في تقاريرها الدورية السنوية والفصليّة المقدمة إلى SEC. قد تقوم الشركة بتحديث هذا النقاش في تقارير دورية أخرى لاحقة، ولكن باستثناء ما يطلبه القانون، لا تتحمل الشركة أي واجب أو التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التوقعية المستقبلية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطويرات مستقبلية أو غير ذلك.

حول Simon

Simon® هو صندوق استثماري عقاري يشارك في ملكية مناطق تسوق، تناول الطعام، الترفيه والاستخدام المختلط المتميز، وشركة من مؤشر S&P 100 (Simon Property Group، NYSE: SPG). توفر عقاراتنا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا أماكن تجميع المجتمع لملايين الأشخاص كل يوم وتُنتج مليارات الدولارات من المبيعات السنوية.

المصدر: Simon