(SeaPRwire) – /غير مخصص للتوزيع على خدمات الأنباء الأمريكية أو النشر في الولايات المتحدة./
فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 17 ديسمبر 2025 – تعلن شركة Premium Brands Holdings Corporation (“Premium Brands” أو “الشركة”) (TSX: PBH)، وهي شركة رائدة في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الأغذية المتخصصة ذات العلامات التجارية، بسرور أن المكتتبين فيما يتعلق بعروض أسهم الشركة والسندات القابلة للتحويل التي تم إكمالها مؤخرًا بقيمة 600 مليون دولار (يشار إليها بـ “العرض”)، بقيادة CIBC Capital Markets وBMO Capital Markets وNational Bank Financial Inc. وRaymond James Ltd. وScotiabank، قد مارسوا خياراتهم بالكامل لشراء: (i) 430,860 إيصال اشتراك إضافي (يشار إليها بـ “إيصالات الاشتراك الإضافية”) بسعر 97.50 دولارًا لكل إيصال اشتراك إضافي، مما يحقق عائدات إجمالية إضافية تبلغ حوالي 42 مليون دولار، و (ii) مبلغًا إضافيًا أصليًا إجماليًا قدره 22.5 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل غير المضمونة الثانوية بنسبة 5.50% (يشار إليها بـ “السندات الإضافية”) بسعر 1,000 دولار لكل سند إضافي (يشار إليها مجتمعة بـ “خيارات التخصيص الإضافية”). ومن المتوقع أن يتم إكمال إغلاق خيارات التخصيص الإضافية في 19 ديسمبر 2025، مما سيزيد من إجمالي العائدات من عروض الأسهم والسندات القابلة للتحويل التي تم إكمالها مؤخرًا إلى حوالي 665 مليون دولار.
سيتم الاحتفاظ بصافي العائدات من إصدار وبيع إيصالات الاشتراك الإضافية في حساب ضمان حتى إغلاق عملية الاستحواذ غير المباشر التي أعلنت عنها الشركة سابقًا على جميع الأسهم المصدرة والقائمة لشركة Stampede Culinary Partners, Inc. (يشار إليها بـ “الاستحواذ”). وبعد الإفراج عن العائدات من حساب الضمان، ستستخدم الشركة صافي العائدات لتمويل، جزئيًا، عملية الاستحواذ، بالإضافة إلى نفقات الشركة المتعلقة بالعرض وعملية الاستحواذ. وسيتم استخدام صافي العائدات من بيع السندات الإضافية في البداية لتقليل الديون الحالية بموجب مرفق الائتمان الدوار الأول للشركة (يشار إليه بـ “مرفق الائتمان الدوار”)، مما يزيد من المبلغ المتاح للسحب بموجب هذا المرفق لتمويل، جزئيًا، عملية الاستحواذ، بالإضافة إلى نفقات الشركة المتعلقة بالعرض وعملية الاستحواذ. وسيتم سداد الرصيد النقدي لسعر شراء عملية الاستحواذ من خلال سحب على مرفق الائتمان الدوار.
عن Premium Brands
تمتلك Premium Brands مجموعة واسعة من شركات تصنيع الأغذية المتخصصة الرائدة وتوزيع الأغذية المتميزة مع عمليات عبر كندا والولايات المتحدة وإيطاليا.
بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية فيما يتعلق بالشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إغلاق خيارات التخصيص الإضافية والاستخدام المقصود للعائدات الناتجة عنها ومن العرض. بينما تعتقد الإدارة أن التوقعات المنعكسة في مثل هذه البيانات التطلعية معقولة وتمثل التوقعات والمعتقدات الداخلية للشركة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، لا يمكن ضمان أن تثبت هذه التوقعات صحتها حيث تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك غير معروفة خارج سيطرة الشركة قد تتسبب في اختلاف أدائها الفعلي ونتائجها في الفترات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن أي تقديرات أو توقعات للأداء أو النتائج المستقبلية التي يتم التعبير عنها أو تضمنها مثل هذه البيانات التطلعية.
يمكن عمومًا التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل “قد”، “يمكن”، “يجب”، “سوف”، “سوف”، “نتوقع”، “ننوي”، “نخطط”، “نقدر”، “نتوقع”، “نعتقد” أو “نستمر”، أو نفيها أو اختلافات مشابهة. تتضمن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بتوقعات Premium Brands فيما يتعلق بإكمال عملية الاستحواذ والاستخدام المقصود لصافي عائدات العرض وخيارات التخصيص الإضافية.
تستند البيانات التطلعية إلى عدد من التوقعات والافتراضات الرئيسية التي وضعتها Premium Brands، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (i) ستحصل Premium Brands على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال عملية الاستحواذ؛ (ii) الإكمال الناجح لعملية الاستحواذ؛ و (iii) التوقعات والافتراضات الموضحة في ملحق نشرة الإصدار المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 لنشرة الإصدار الأساسية المختصرة المؤرخة في 10 ديسمبر 2025 وتقرير الإدارة والمناقشة (MD&A) للفترات المكونة من 13 و39 أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2025 والفترات المكونة من 13 و52 أسبوعًا المنتهية في 28 ديسمبر 2024، حيث يتم إيداع نسخ منها إلكترونيًا عبر نظام SEDAR+ وهي متاحة عبر الإنترنت على . على الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى ما تعتقد إدارة Premium Brands أنه افتراضات معقولة، لا يمكن لـ Premium Brands أن تضمن للمستثمرين أن النتائج الفعلية ستكون متوافقة مع مثل هذه البيانات التطلعية.
تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة ولا يجب قراءتها كضمانات للأداء أو النتائج المستقبلية. تشمل تلك المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تلبية شروط إغلاق عملية الاستحواذ. ويُحذر القراء من أن القائمة السابقة للمخاطر والشكوك ليست شاملة. وتوجد عوامل إضافية يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا عن توقعات Premium Brands موضحة في ملحق نشرة الإصدار المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 لنشرة الإصدار الأساسية المختصرة المؤرخة في 10 ديسمبر 2025 وفي تقرير الإدارة والمناقشة (MD&A) للفترات المكونة من 13 و39 أسبوعًا المنتهية في 27 سبتمبر 2025 والفترات المكونة من 13 و52 أسبوعًا المنتهية في 28 ديسمبر 2024، حيث يتم إيداع نسخ منها إلكترونيًا عبر نظام SEDAR+ وهي متاحة عبر الإنترنت على .
تعكس البيانات التطلعية معتقدات الإدارة الحالية وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا لـ Premium Brands. ما لم يُذكر خلاف ذلك، تم إعداد البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من 17 ديسمبر 2025، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لن يتم تحديثها أو مراجعتها علنًا. يؤهل بيان التحذير هذا البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي صراحةً.
المصدر: Premium Brands Holdings Corporation
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.